111.64億！中環(huán)裝備擬收購環(huán)境科技等公司

時間：2022-11-04 10:21

來源：中國水網

近日，中環(huán)裝備發(fā)布公告，中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司（以下簡稱為“公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買中國環(huán)境保護集團有限公司持有的中節(jié)能環(huán)境科技有限公司股權，以及發(fā)行股份購買河北建設投資集團有限責任公司持有的中節(jié)能（石家莊）環(huán)保能源有限公司、中節(jié)能（滄州）環(huán)保能源有限公司、中節(jié)能（保定）環(huán)保能源有限公司、中節(jié)能（秦皇島）環(huán)保能源有限公司、承德環(huán)能熱電有限責任公司股權。

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此次交易完成后，環(huán)境科技、中節(jié)能石家莊將成為上市公司全資子公司，中節(jié)能保定、中節(jié)能秦皇島、中節(jié)能滄州、承德環(huán)能熱電將成為上市公司控股子公司。

根據中企華評估出具的《標的資產評估報告》，以2022年5月31日為評估基準日，環(huán)境科技100%股權的評估價值為 1,075,574.85 萬元、中節(jié)能石家莊19% 股權的評估價值為 11,594.46 萬元、中節(jié)能保定 19%股權的評估價值為11,649.02 萬元、中節(jié)能秦皇島 19%股權的評估價值為 8,136.12 萬元、中節(jié)能滄州19%股權的評估價值為 6,612.12 萬元、承德環(huán)能熱電 14%股權的評估價值為 2,846.60 萬元。參考該評估值，經各方協(xié)商一致后，環(huán)境科技交易作價確定為 1,075,574.85 萬元，中節(jié)能石家莊、中節(jié)能保定、中節(jié)能秦皇島、中節(jié)能滄州、承德環(huán)能熱電總作價確定為 40,838.32 萬元。

由上可知，交易總金額約為111.64億元。

交易對價以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式支付，具體情況如下：

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據悉，此次交易有利于提高公司資產質量，增強公司競爭能力、持續(xù)盈利能力以及抗風險能力，有利于公司長遠持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

交易標的為控股股東中國節(jié)能旗下垃圾焚燒發(fā)電相關產業(yè)板塊，標的資產收益情況良好。此次交易完成后，中國環(huán)保將把環(huán)境科技注入上市公司體內，預計將提升上市公司的資產規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，有助于拓展上市公司收入來源，提高上市公司盈利能力，打造高質量的環(huán)保產業(yè)上市公司平臺。垃圾焚燒發(fā)電相關產業(yè)板塊注入上市公司，將與上市公司的主營業(yè)務環(huán)保裝備制造形成協(xié)同效應，有利于優(yōu)化上市公司環(huán)保領域整體布局，符合國家產業(yè)政策以及逐步實現(xiàn)上市公司轉型為環(huán)保領域綜合服務商的戰(zhàn)略部署，能夠積極響應國家生態(tài)文明建設總體方向，助力垃圾無害化處理，抓住垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展周期，在環(huán)保產業(yè)中構建新的盈利增長點。本次交易是上市公司優(yōu)化業(yè)務布局、實現(xiàn)外延式增長、提高可持續(xù)發(fā)展能力的積極舉措，符合國家產業(yè)政策以及逐步實現(xiàn)上市公司轉型為環(huán)保領域綜合服務商的戰(zhàn)略部署，將切實提高上市公司的競爭力，符合上市公司和全體股東的利益。在碳中和大背景下，環(huán)保行業(yè)承擔了“綠色”“低碳”使命，減污降碳是全社會持續(xù)發(fā)展的目標。

據了解，標的公司環(huán)境科技是一家高速發(fā)展的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，在營運資金、項目建設等方面均具有較大資金需求，但其對外融資能力較為有限。本次交易有利于其充分依托上市公司資本市場融資平臺，有效解決資金瓶頸，實現(xiàn)經營規(guī)模的持續(xù)擴展，借助“碳中和”等政策紅利，把握市場機遇，實踐“無廢”理念，更好地服務于現(xiàn)代經濟社會。

編輯：趙凡

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