首創環保集團擬發行不超過 30億元永續中票

時間：2024-04-15 14:01

來源：中國水網

4月13日，北京首創生態環保集團股份有限公司(簡稱：首創環保集團)發布公告稱，為了優化債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，從而進一步滿足公司業務發展需要，北京首創生態環保集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請注冊發行總額不超過人民幣 30 億元(含 30 億元)的永續中票，本次發行事宜經 2024 年 4 月 11 日召開的公司第九屆董事會 2024 年度第一次會議審議通過。

本次公司擬注冊發行的永續中期票據定價周期不超過 5 年，于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，并在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。

本次公司擬注冊發行永續中票的利率將根據債券市場情況，通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，第一個定價周期內各計息年度發行利率保持不變，自第二個定價周期的第一個計息年度起，每經歷一個定價周期重置一次票面利率。公司有權于第一個定價周期內最后一個付息日及其后每個付息日，按面值加應付利息贖回本期債券。

資金用途主要是用于補充營運資金、置換存量有息負債等符合協會規定的用途。

據了解，早在2018年首創環保集團(此前簡稱“首創股份”)就成功發行永續中票20億元，發行期限為3+N年。簿記期間，投資者認購踴躍，全場認購倍數2.92倍，票面利率最終鎖定4.67%，低于同期銀行貸款利率，創下同期同檔次永續產品發行成本新低。預計每年可為公司節約財務費用660萬元，三年累計1980萬元，并可有效降低資產負債率。(詳情：首創股份成功發行超低利率永續中票，戰略受資本認可)。

編輯：趙凡

贊