E20研究院基于E標(biāo)通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺）系統(tǒng)，對2024年上半年度環(huán)保市場進(jìn)行盤點(diǎn)，本次報告涉及水務(wù)投資運(yùn)營、固廢投資運(yùn)營、土壤修復(fù)工程、填埋場&滲濾液和環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域。

目錄

01水務(wù)篇

2024年1-6月，水務(wù)招投標(biāo)市場共計釋放98個水務(wù)投資運(yùn)營類項(xiàng)目，同比減少39.1%；新增投資總額超421.90億元（不完全統(tǒng)計），同比減少229.02億元。數(shù)量和投資總額均較2023年同期均大幅下降。

市政供、排水領(lǐng)域，1-6月新增48個特許經(jīng)營項(xiàng)目，同比減少47%；投資總額159.46億元，同比減少60%。其中：市政污水項(xiàng)目20個，投資總額為96.20億元；其次是城鄉(xiāng)供水項(xiàng)目11個，投資總額為29.67億元；市政供水項(xiàng)目位列第三，共計中標(biāo)10個，投資總額為20.47億元。

村鎮(zhèn)供、排水領(lǐng)域，1-6月新增9個特許經(jīng)營項(xiàng)目，同比減少18個項(xiàng)目，投資總額為30.87億元，同比減少25.96億元。其中：村鎮(zhèn)供水項(xiàng)目7個，投資總額為19.51億元；村鎮(zhèn)供排水和村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目各1個，投資總額分別為8.88億元和2.50億元。

水環(huán)境領(lǐng)域，1-6月新增僅2個水環(huán)境特許經(jīng)營項(xiàng)目，同比減少6個項(xiàng)目；投資總額42.75億元，同比減少49.00億元。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計，自2023年以來，新增水環(huán)境特許經(jīng)營項(xiàng)目數(shù)量驟減，2022年全年共計成交水環(huán)境特許經(jīng)營（含PPP）項(xiàng)目42個，2023年全年成交數(shù)量僅12個，降幅71%。上半年，水環(huán)境類EOD項(xiàng)目中標(biāo)較多，共計成交23個項(xiàng)目。

工業(yè)水處理領(lǐng)域，1-6月新增11個工業(yè)水處理特許經(jīng)營項(xiàng)目，投資總額為15.20億元（不完全統(tǒng)計）。

市政污泥領(lǐng)域，1-6月新增294個市政污泥處理處置項(xiàng)目，同比增長147%。其中：購買服務(wù)類項(xiàng)目291個，同比增加173個項(xiàng)目，特許經(jīng)營項(xiàng)目3個，同比增加2個項(xiàng)目。

02固廢篇

2024年1-6月，固廢招投標(biāo)市場共計中標(biāo)36個固廢投資運(yùn)營類項(xiàng)目，同比減少32個項(xiàng)目；其中特許經(jīng)營項(xiàng)目35個，EPCO項(xiàng)目1個。投資總額118.17億元，同比減少22.5%。

生活垃圾焚燒領(lǐng)域，1-6月新增13個生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目，同比減少13個項(xiàng)目，環(huán)比減少12個項(xiàng)目。新增設(shè)計能力6770噸/日，同比下降53.6%。市場下沉至偏遠(yuǎn)地區(qū)、單體規(guī)模小體量化意味著焚燒項(xiàng)目的品質(zhì)在下降，優(yōu)質(zhì)焚燒項(xiàng)目趨于飽和、分割殆盡，因此對于焚燒領(lǐng)域龍頭企業(yè)吸引力也就在下降。

有機(jī)廢棄物處理處置領(lǐng)域，1-6月新增16個有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目，月均中標(biāo)2.7個，投資總額41.25億元。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目14個，畜禽糞污處理處置項(xiàng)目2個。整體看，今年上半年，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目市場呈現(xiàn)出縣域下沉、新建規(guī)模小型化、增速放緩等特點(diǎn)。

2024年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務(wù)項(xiàng)目共計中標(biāo)59個，同比增加13個項(xiàng)目。自2022年起，近3年餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量逐年增多。

建筑垃圾資源化特許經(jīng)營領(lǐng)域，1-6月新增6個建筑垃圾資源化特許經(jīng)營項(xiàng)目，同比減少70%，創(chuàng)近5年同期歷史新低；新增投資總額29.49億元，同比減少6%。

03土壤修復(fù)工程篇

2024年1-6月新增土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目176個（含標(biāo)段），同比增長37.5%；中標(biāo)金額總計28.54億元，同比減少30.2%。華東地區(qū)依舊蟬聯(lián)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)總額榜榜首，共計中標(biāo)73個項(xiàng)目，中標(biāo)總額9.91億元。

工業(yè)污染場地修復(fù)工程類項(xiàng)目中，超60%項(xiàng)目的單體中標(biāo)價格在500萬元以上，5000萬以上超大規(guī)模項(xiàng)目均為此類型。

工業(yè)污染場地修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)主要以土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)為主，中標(biāo)數(shù)量占比64.3%，中標(biāo)總額12.5億元，占工業(yè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目總額57.6%。此外，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)在礦區(qū)污染場地修復(fù)、農(nóng)用地污染修復(fù)和其他類污染場地修復(fù)工程市場所占份額均最大，具體占比為：46.4%、49.5%和52.0%。建筑型央企在上半年中標(biāo)3個項(xiàng)目，其中：2個工業(yè)污染場地修復(fù)工程類項(xiàng)目和1個礦區(qū)污染場地修復(fù)工程類項(xiàng)目。

04填埋場&滲濾液篇

2024年1-6月新增166個生活垃圾填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目（不含填埋場滲濾液項(xiàng)目），同比減少17.8%，中標(biāo)總額36.35億元，同比增長20.7%。其中：存量生活垃圾填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目161個，同比減少11.0%，中標(biāo)總額35.40億元，同比增長43.09%。

2024年1-6月新增157個滲濾液處理處置（特許經(jīng)營和購買服務(wù)）項(xiàng)目，同比減少25.2%；中標(biāo)金額總計12.7億元，同比減少45.4%。

更多2024上半年環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域詳細(xì)市場數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2024上半年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》。

編輯：李丹