【E20研究院】2015固廢行業政策與市場盤點

時間： 2017-07-17 10:37

來源：

作者：魏丹井媛媛

2020年垃圾焚燒運營市場規模將達到150億元

據E20研究院統計，2015年城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到23.3萬噸/日，2020年將達到40萬噸/日。運營方面，至2015年底，城鎮垃圾處理的年運營市場規模將達到120億-210億元，焚燒的年市場運營規模將達到60億-120億元，至2020年，垃圾焚燒運營市場規模將達到150億元。目前，對垃圾焚燒行業而言，“鄰避效應”和“低價競標”是其最大挑戰，為應對行業挑戰，“藍色焚燒”和“生態化循環”或將成為行業未來的發展趨勢。據調研近16年間，垃圾焚燒處理價格已從207.8元發展到了18元。目前一批優秀的競爭主體已經布局生態化轉型，例如 2015年度中國固廢行業十大影響力企業中的瀚藍環境、浙江旺能和中國環境保護等均在靜脈產業園上開展了布局。

2020年污泥無害化處理處置運營市場規模達到150億元

據E20研究院統計測算，無害化處置率為31%-36%左右。預計十三五期間城鎮（城市及縣城）干污泥處理處置規模需增加440萬噸/年（合濕污泥1853萬噸/年），新增污泥處理處置設施投資超過300億元，整體投資將在此基礎上放大2-3倍，2020年城鎮污泥運營市場規模將達到150億元。

國內“重水輕泥”現象一直以來較為普遍，污泥后端依舊存在著未規范化處置的現象，這將造成潛在的地下水、土壤等二次污染環境和健康的風險。打通產業鏈后端，才能獲得收益和實現全鏈條的消納。

目前重資產環境集團已展開環保領域內的橫向擴張，污泥行業已在逐步打破以C、D方陣為主的競爭態勢；而傳統污泥處理處置領域的龍頭企業亦在尋求突破與轉型，例如無錫國聯已在從C方陣向A方陣進軍。

2020年餐廚運營市場規模將超過100億元

據E20研究院不完全統計，截至2015年，餐廚垃圾產生量為10萬噸/日，十二五規劃能力為3萬噸/日，已運營能力為0.81萬噸/日，而已運營實際處理量不到50%。未來餐廚行業極具潛力，預計2020年，餐廚垃圾處理能力將達到7.5萬噸/日，日處理量將達到4.32萬噸/日，運營市場規模將超過100億元。

從目前已公布的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市來看，大部分尚處于在建、籌建狀態，完全投運的項目較少，進展緩慢。餐廚行業總體講還處于起步階段，管理政策欠缺、技術路線單一、收運環節“有質無量，有量無質”、盈利模式尚不清晰，造成了困擾餐廚行業發展的阻礙。

十三五期間，在發改委、住建部等多部委的共同推動下，餐廚垃圾處理市場將加速釋放。具有資金、技術、經驗等優勢的企業會有更好的發展機會。目前具代表性的企業例如實現有機廢物高效資源化的嘉博文和以厭氧為技術核心的潔綠。

農村生活垃圾處理率不足10%

據E20研究院不完全統計，現階段我國農村人口約6.5億，按每位農民每天生活垃圾0.5公斤測算，農村生活垃圾產生量可達1.1億噸/年，據悉，隨著農村生活質量的日益加強，每人每天生活垃圾產生量已超過0.5公斤，因此總垃圾產生量遠高于1.1億噸，而垃圾處理率不足50%。

村鎮垃圾亂扔亂放現象一直普遍存在，對水體、土壤及農作物生長造成嚴重影響。據悉，付費機制不健全、農村垃圾收運難以及商業模式不清晰等問題是農村垃圾治理目前所面臨的挑戰，解決這些問題需要靠政府財政補貼以及建立強有力的推行機制，以及創新資金保障機制。

未來幾年，在政策助力下，農村生活垃圾治理將得到大規模發展，成為環保產業新的增長點。目前首創環境以“互聯網+村鎮垃圾收運”平臺模式，涉足農村垃圾市場。

（二）資本對接助力市場拓展

“野蠻人”破門而入，A/B方陣企業加緊橫縱擴張

2015年是整個環保產業重構一年，資本布局可圈可點。據E20環境平臺不完全統計，截至2015年底，大并購總共有136起，涉及交易金額超400億。其中，固廢領域發生及擬進行的并購案例有42起，涉及交易總金額近170億，比去年同期增長60多億元。從以下圖表中可以看出，2015年，僅有2月份未有并購案例發生，平均每個月就有3-4起并購事項。

值得關注的是，2015年固廢行業并購事件可分為。一是“野蠻人”破門而入進軍固廢領域，如東方園林進軍固廢處理，上風高科進軍垃圾焚燒；二是A/B方陣的橫縱產業鏈延伸，如啟迪桑德布局電子廢棄物領域，云南水務布局危廢處置市場，瀚藍環境豐富固廢處理產業鏈等；三是加大“走出去”力度，布局海外市場，如首創股份收購新加坡固廢處理公司，首創環境收購新西蘭垃圾管理服務提供商，永清環保收購美國土壤治理企業，中聯重科收購意大利環境治理公司等。

圖片1.jpg