粵海控股集團(tuán)成功發(fā)行全國首單供水ABN

時(shí)間：2019-02-26 10:17

來源：粵海水務(wù)

2月19日，粵海控股集團(tuán)在中國銀行間市場交易商協(xié)會成功發(fā)行徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(下稱駱馬湖ABN或本期票據(jù))。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖取水泵站

本期票據(jù)的發(fā)起人為集團(tuán)下屬徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司(下稱徐州粵海水務(wù))，基礎(chǔ)資產(chǎn)為財(cái)政部首批PPP示范項(xiàng)目之一的徐州市駱馬湖水源地及原水管線PPP項(xiàng)目收費(fèi)收益權(quán)，存續(xù)期限20年(3+3+3+3+3+3+2)，發(fā)行規(guī)模17.32億元(人民幣，下同)，其中優(yōu)先級規(guī)模16.8億元、產(chǎn)品評級AAA。駱馬湖ABN是全國首單PPP 項(xiàng)目公募ABN、全國首單水務(wù)PPP項(xiàng)目ABN，也是全國首單供水ABN。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖水源地取水頭部

駱馬湖水源地及原水管線PPP項(xiàng)目工程線路圖

本期票據(jù)是集團(tuán)系內(nèi)首個(gè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，亦是集團(tuán)首個(gè)以旗下項(xiàng)目公司為融資主體的直接融資項(xiàng)目。對此，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門組建了涵蓋集團(tuán)相關(guān)職能部門和粵海水務(wù)業(yè)務(wù)骨干的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，舉集團(tuán)上下之力，前后歷時(shí)將近一年半，共同推進(jìn)相關(guān)工作。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)積極協(xié)調(diào)各方資源，與招商銀行等承銷機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)緊密合作，抓住有利發(fā)行窗口，最終將發(fā)行成本鎖定在4.25%。該利率較5年期以上貸款基準(zhǔn)利率低65Bps，較2018年至今已發(fā)行的可比資產(chǎn)證券化產(chǎn)品平均發(fā)行利率低約130Bps，創(chuàng)2018年以來長期限資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行利率新低，以及近年來水務(wù)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行利率新低，充分體現(xiàn)了市場對集團(tuán)及本期票據(jù)的認(rèn)可程度。駱馬湖ABN較原項(xiàng)目貸款在發(fā)行后首三年共節(jié)省利息成本近1000萬元，為集團(tuán)及徐州粵海水務(wù)創(chuàng)造可觀經(jīng)濟(jì)效益。

徐州粵海水務(wù)-駱馬湖取水泵站取水泵房機(jī)組設(shè)備

粵海控股集團(tuán)此次成功落地資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，是國有資本投資公司主業(yè)融資平臺搭建的突破之舉，對于集團(tuán)探索運(yùn)用創(chuàng)新金融工具、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及提高資產(chǎn)證券化水平具有重大示范意義，并且提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ剑瑸榧瘓F(tuán)建設(shè)國有資本投資公司改革試點(diǎn)提供了重要支撐。

編輯：王媛媛

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