沙特阿拉伯是全球最干旱的國家之一，其水資源狀況極具獨特性，面臨著嚴峻的挑戰。水資源管理策略已經歷從依賴化石水資源到大力發展海水淡化技術的根本性轉變。在"2030愿景"和"2030國家水戰略"的指引下，沙特政府鼓勵開發商、運營商與本土制造商和企業合作，建設尖端水處理設施，以最大程度地提高再生水的利用率。

本系列將從沙特水資源現狀、水務行業監管、水務投資機會以及行業競爭情況四個章節對沙特水務行業進行深度解，為中資企業投資沙特水務行業提供信息支持，幫助企業更好地了解該國的水務行業特點，為中資企業投資決策提供信息支持。

本文來自公眾號"海外PPP觀察"的沙特阿拉伯水務行業深度報告系列，本文為原系列的第1、2篇，主要介紹沙特水資源現狀和行業監管體系、運營現狀及未來規劃。

一 沙特水資源現狀

本章節主要是對沙特水資源的現狀進行詳細分析。

---------核心要點---------

1.農業用水占比從1980年的95%下降至2023年的78%，用水結構持續優化

2.2023年海水淡化占總供水量的比例已達21.6%，較2022年增長4.7個百分點

3.再生水利用率目標從當前的25%提升至2030年的70%，存在巨大市場空間

4.到2030年，沙特計劃使海水淡化項目的生產100%由私營部門完成

01.    沙特水資源現狀分析

1.1 自然稟賦與氣候特征

沙特阿拉伯地處阿拉伯半島，受熱帶高壓干燥氣流系統影響，呈現典型的極端干旱氣候特征：氣候指標：

• 年均降雨量：50-150毫米

• 年蒸散量：2,500-4,500毫米（蒸散量是降雨量的16-90倍）

• 降雨分布：主要集中在西南部阿西爾（Asir）、吉贊（Jizan）和塔伊夫（Taif）地區

• 中部和東部地區幾乎無有效降雨，部分年份完全無降雨

地理特征：

• 全國大部分地區被三大沙漠覆蓋：魯卜哈利（Rub-Al-Khali）、阿德達哈納（Ad-Dhana）和安納富德（An-Nafud）

• 無常年性河流或湖泊

• 約2/3的地區僅覆蓋灌木和矮叢植被

• 唯一地表水來源為"Widyan系統"（季節性河谷或間歇性溪流），年總徑流量僅1-2立方公里，占全國用水量的1%-2%

1.2 水資源類型與分布1.2.1 地下水資源不可再生地下水（化石水）：

• 定義：數千年前在濕潤氣候時期滲入地下并被封存在深層含水層中的古老水資源

• 儲量：八個主要含水層儲存了約86%的不可再生水，分布于阿拉伯半島東北部和中部地區

• 現狀：自20世紀80年代起大規模開采用于小麥種植，導致水位急劇下降

• 貢獻：約占全國總用水量的2/3（主要用于農業灌溉）

可再生地下水：

• 分布：主要位于西南部阿西爾（Asir）和希賈茲（Hijaz）山區

• 補給條件：該地區年降雨量200-500毫米，自然補給量約2.4立方千米/年

• 實際可利用量：由于蒸發強烈和地層滲漏，實際可利用量僅1-1.5立方千米/年

• 占比：約占全國用水量的6%-8%

1.2.2 地表水資源

• 水壩數量：從2009年的302座增至2021年的550座

• 水壩類型：210座蓄水壩、65座防洪壩、25座飲用水壩、2座灌溉用水壩

• 總蓄水能力：24億立方米（2021年）

• 貢獻度：地表水供應量從2010年的6億立方米下降至2020年的2.3億立方米，占比不足1%

地表水供應量下降的三大原因：

1. 氣候干旱加劇：2010-2020年間中部和西部山區年平均降雨量減少25%-40%

2. 地下水開采減少：補給型水壩（Recharge Dams）蓄水和徑流量相應下降

3. 基礎設施老化：80-90年代建設的水壩缺乏清淤維護，有效庫容下降；高蒸發量（2,500-4,500毫米/年）導致蓄水效益降低

02.    水資源供需平衡分析

2.1 需求端：用水結構的歷史演變

2.1.1 發展背景1973年阿以贖罪日戰爭期間的石油禁運成為沙特經濟發展的重要轉折點。原油收入增加13倍，從1973年的71.2億沙特里亞爾增長至1974年的941.9億里亞爾。政府財政收入大幅增長，推動了全國性重大基礎設施建設計劃，旨在增強水資源和農業等領域的自給自足能力。

編輯：趙凡