導語：6月24日，E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上，對中國危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點、發(fā)展趨勢做了分享，對比美國三十年危廢發(fā)展歷程(藍海、紅海、沙漠之花)，探討中國危廢行業(yè)如何馳騁藍海。

據(jù)估計，“十三五”期間，中國危廢處理行業(yè)約有2000億市場空間，我國危廢行業(yè)正徜徉在一片藍海之上。6月24日，E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上，對中國危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點、發(fā)展趨勢做了分享，對比美國三十年危廢發(fā)展歷程(藍海、紅海、沙漠之花)，探討中國危廢行業(yè)如何馳騁藍海。

E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人，高級行業(yè)分析師：潘功博士

以下為嘉賓現(xiàn)場發(fā)言內容(根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)本人審閱)。

“藍海、紅海、沙漠之花”代表了一個行業(yè)在發(fā)展的過程中不同的行業(yè)形勢。眾所周知，目前的危廢處理行業(yè)未知市場空間很大，預計“十三五”期間市場空間將達2000億。我國危廢行業(yè)正徜徉在一片藍海之上。E20環(huán)境平臺高級合伙人薛濤曾提出“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。讓我們來看看這個時代。

危廢行業(yè)是一個綜合性新興行業(yè)

在E20固體廢物分類圖中可以看到，危險廢棄物主要來自于工業(yè)垃圾中的工業(yè)危廢，城市垃圾中的醫(yī)療危廢，以及生活垃圾中的其他危廢，其主要存在于工業(yè)領域及城市生活圈。

E20環(huán)境產業(yè)九宮格將環(huán)境產業(yè)從服務對象維度分為了工業(yè)、市政、環(huán)境三大板塊，從污染介質維度分為了水、固、氣三個板塊。危險廢物處于四個板塊的交叉處，危險廢物既有液態(tài)也有固態(tài)，其主要來源于工業(yè)，又同時具備政府管控的市政特許經(jīng)營屬性。危廢行業(yè)的多元化，使其不隸屬于某一特定行業(yè)領域，是一個跨行業(yè)、跨領域、跨地域，與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。

從產業(yè)鏈來說，在危險廢物產生后，要求在源頭對危險廢物進行分類，并在識別鑒定后進行收集與運輸。危險廢物處理環(huán)節(jié)包括了暫存、預處理、資源化利用以及處置(焚燒、填埋等)。對于無法處理的危險廢物要進行貯存并待以后重新進入處理環(huán)節(jié)。被資源化利用的部分則會進入需求產廢方再次循環(huán)。由此可以看出，危廢處理行業(yè)的上下游相互貫穿，充分體現(xiàn)出危廢處理行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟特征。

危廢處理行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導型行業(yè)。縱觀世界各國危廢處理行業(yè)的發(fā)展史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達。政策法規(guī)的加速改革往往都伴隨著沉重的代價。如93年發(fā)生的深圳危險品倉庫爆炸，03年的非典爆發(fā)，都對于我國危廢政策的加速完善起到了決定性的推動。無獨有偶，在美國，同樣存在著像湯姆斯河事件一樣的政策法規(guī)的重大拐點。

總體來說，中國在危廢領域的立法不超過10年，最近5年開始趨嚴，近幾年的兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布，成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴與環(huán)境標準的提高，促使危廢處理量價齊升。

過去十年是我國危廢行業(yè)的加速發(fā)展時期

從我國危險廢物的產生量來看，環(huán)保部的數(shù)據(jù)主要來自于企業(yè)申報，而通過億元GDP產廢量及危廢占固廢比例估計，我國危廢實際產量可高達8000萬噸到一億噸。而隨著我國經(jīng)濟進一步發(fā)展，危險廢物鑒別的進一步系統(tǒng)化，這個數(shù)字還將進一步提高。

從我國危廢產量的分布來看，華東及西北地區(qū)的危廢產量占到全國危廢總產量的60%以上，危廢產量最高的華東地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)達，是我國工業(yè)及制造業(yè)的發(fā)達地區(qū)，而礦產豐富的西北地區(qū)，經(jīng)濟欠發(fā)達，傳統(tǒng)制造業(yè)技術相對落后。其中，青海、新疆等省份的危廢產量均居全國前列。

就處理量來看，目前我國核準經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸，略高于環(huán)保部危廢總產量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，許可證數(shù)量超過2000份，但實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸。如果按一億噸的危廢實際總產量計算，目前我國有效危廢處理能力僅達15%左右，危廢處置能力嚴重不足，行業(yè)急需快速提升處置能力。

從另一組數(shù)據(jù)可以看到，申報危廢中，超過60%的危廢得不到妥善處置，實際處理能力缺口巨大。至于被妥善處理的危廢，其中綜合利用的危廢超過一半，妥善貯存的危廢約有20%。無害化處置中，實際焚燒量大于填埋量，但值得注意的是，填埋的審批總量是大于焚燒的審批總量的。

從全國處理能力缺口的分布來看，我國危廢處理市場主要集中在東部沿海地區(qū)，由于這一區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，危廢產生量也較大，東部區(qū)域集中了我國大部分具有危廢資質的企業(yè)，但即使在這一地區(qū)供需也未達平衡。根據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，江蘇省尚有50萬噸危險廢物堆存，浙江省危險廢物處置能力缺口超過50萬噸。西北地區(qū)由于經(jīng)濟交通欠發(fā)達，青海、貴州等省份尚無集中填埋設施，處理能力嚴重不足。全國處理能力缺口較小，供需基本平衡的區(qū)域是京津冀地區(qū)。總體而言，目前，雖然經(jīng)營單位數(shù)量增加，但結構性不足問題仍很突出。

下圖的波特“五力”模型展示了危廢處理行業(yè)的行業(yè)格局。總體來說，由于危廢處理行業(yè)監(jiān)管力度大，礙于資質、資金、技術、管理等壁壘，危廢處理行業(yè)很難被替代。對于供給方而言，由于相關危廢設備的可替代性較弱，危廢企業(yè)對上游設備供應商的議價能力較弱。對于需求方而言，危廢處理是產廢企業(yè)應盡的義務，由于法律法規(guī)日益趨嚴，違法成本較高，危廢處理行業(yè)對產廢企業(yè)客戶的議價能力較強。就行業(yè)內部來說，競爭者數(shù)量眾多，行業(yè)增長率較高，市場需求量大，但競爭強度仍不斷增強。同時由于生產設備成本高，且技術含量較高，專用性強，行業(yè)退出壁壘較高。而對于潛在進入者而言，雖然危廢處理行業(yè)進入壁壘較高，但由于受到政府政策的重視、環(huán)保產業(yè)整體的快速發(fā)展，以及，近幾年危廢處理行業(yè)較高利潤所帶來的誘惑等等，行業(yè)吸引力較強，許多企業(yè)躍躍欲試，新進入者對行業(yè)帶來了一定的沖擊。

編輯： 李丹